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影像儀廠家，臺碩影像儀，認準上海臺碩檢測儀

時間：2018-09-28 作者：臺碩檢測儀器

影像儀廠家，臺碩影像儀，認準上海臺碩檢測儀器，中國機床工具市場和產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢分析

一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

中國機床工具產(chǎn)業(yè)發(fā)展所面臨的環(huán)境有兩個方面，即經(jīng)濟環(huán)境和市場環(huán)境。這兩個方面的環(huán)境又可以細分為中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境、中國工業(yè)形勢、國際市場環(huán)境和國內(nèi)市場環(huán)境四個部分。

1、中國宏觀經(jīng)濟

首先介紹下中國宏觀經(jīng)濟與機床工具產(chǎn)業(yè)相關的情況。2006-2016這十多年的中國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）和貨幣供應量關系總體呈現(xiàn)三個明顯的變化特征。即，

經(jīng)濟增速減緩，GDP增速由2007年14.2%的高速增長降到2016年前三季度6.7%的中速增長；

通脹壓力持續(xù)增大，2016年前三季度貨幣供應量（M2）是2006年全年的4.3倍，達到152萬億元人民幣；

投資對GDP拉動的邊際效應正在減弱，2006年貨幣供應量與GDP的比率是1.6:1，2016年前三季度這一比率已經(jīng)激增至2.9:1。

由于經(jīng)濟運行潛在風險仍然存在，投資對GDP拉動的邊際效應大幅減弱，今后一段時期供給側結構性改革重點任務將會加大推進力度，特別是“去產(chǎn)能”和“去杠桿”重點任務地推進預示著未來宏觀經(jīng)濟或?qū)⑻幱谝粋€緊縮調(diào)整的大周期中，作為投資拉動型的機床工具產(chǎn)業(yè)運行和發(fā)展將繼續(xù)面臨市場下行壓力增大的局面。

從最終消費、資本形成和凈出口這三個“支出法國內(nèi)生產(chǎn)總值[詳見名詞解釋]”的構成變化情況看也能印證上述判斷。從整體趨勢上看，這十年來三大構成的增速總體呈現(xiàn)回落趨勢，資本形成增速由2007年的24.7%下降到2015年的2.4%；最終消費增速由2007年的18.7%下降到2015年的9.7；凈出口增速則由2006年最高峰時的63.1%下降到2015年的4.4%。由于在GDP中的比重和受經(jīng)濟影響不同，三大構成近期的變化趨勢出現(xiàn)分化，最終消費的占比不斷提高，增速變化趨穩(wěn)；資本形成的占比隨增速顯著回落而逐步下降；凈出口的占比不大，增速呈現(xiàn)大幅波動下行。

分析最終消費和資本形成的構成又可以發(fā)現(xiàn)近期中國經(jīng)濟呈現(xiàn)的新變化。首先，2006-2015年最終消費的構成情況顯示，城鎮(zhèn)居民和政府是消費的主體，2015年兩者的占比分別達到57.2%和26.4%；另一方面，2013年開始，政府消費增速與城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民消費增速變化趨勢明顯分化，前者呈現(xiàn)“先降后升”的明顯變化過程。其次，全社會固定資產(chǎn)投資增速從2009年的30.5%下降到2016年1-11月的8.3%；但特別需要注意的是，今年1-11月，雖然全社會固定資產(chǎn)投資增速回落勢頭趨緩，但制造業(yè)與設備工具購置兩個細分領域的投資增速仍然呈現(xiàn)顯著回落趨勢，分別僅為3.6%和1.4%。上述數(shù)據(jù)預示著機床工具產(chǎn)品方面的市場采購力度仍在大幅減弱。

2、工業(yè)形勢

從近三年主要工業(yè)細分領域的工業(yè)增加值增速變化情況看，大致可分為三個階段。即，

緩慢回落階段（2014年），除鋼鐵外的主要細分領域工業(yè)增加值增速均高于工業(yè)平均水平（大致在8.3-8.8%之間），呈現(xiàn)緩慢回落趨勢；

陡降階段（2015年1至9月），全國工業(yè)增加值增速跌入6.3%左右的區(qū)間，其中機床工具產(chǎn)業(yè)所處的通用設備制造業(yè)的增速更是從2014年的10%左右跌到4%以下；

狀態(tài)分化階段（2015年10月至2016年11月），雖然全國工業(yè)增加值增速穩(wěn)定在6.0%左右，但主要細分領域增速呈現(xiàn)明顯分化。汽車在購置稅優(yōu)惠政策的支持下逆勢上行；鋼鐵和鐵路由于投資周期已過而持續(xù)下行；通用設備、電氣機械和金屬制品在房地產(chǎn)增長的帶動下小幅回升；前期火爆的通信電子制造業(yè)由于產(chǎn)能趨于飽和而呈現(xiàn)明顯回落。

綜合上述情況看，目前經(jīng)濟傳統(tǒng)動能正在大幅消退，新動能體量不大且不穩(wěn)定，新舊動能轉換還未完成。經(jīng)濟刺激政策帶來短期需求激增的同時，也會透支未來市場，不利于市場的長期可持續(xù)性發(fā)展。

3、國際機床工具消費市場情況

根據(jù)英國牛津經(jīng)濟研究院的調(diào)查和預測數(shù)據(jù)，國際機床消費額在2016年達到近期低點后將溫和回升。2015年國際機床消費市場份額按國家排名的前八位分別是中國、美國、德國、日本、意大利、印度、巴西和法國（分別為37%、10%、9%、8%、4%、2%、1%和1%）。從地區(qū)看，亞洲、歐洲和北美洲的份額占前三名（分別為59%、25%和15%）。

與國際機床消費額相似，國際主要工業(yè)領域投資額也將自2016年后溫和回升。2015年國際主要工業(yè)領域投資中，電氣工程、汽車、金屬材料、通用機械、金屬制品、特殊用途機械、精密和光學儀器、航空航天的投資額比例分別為24%、17%、16%、12%、12%、12%、5%和2%。

4、國內(nèi)機床工具消費市場情況

2016年1-11月，中國制造業(yè)主要細分領域固定資產(chǎn)投資額排在前十位的分別是：非金屬礦物制品、化學原料、通用設備、電氣機械、汽車、專用設備、農(nóng)副食品加工、計算機/通信電子、金屬制品、橡膠和塑料制品，與2015年1-12月的排名沒有變化。對比投資金額和增速的分布可以看出，一是傳統(tǒng)領域仍然是投資的主體，新興制造業(yè)的投資力度與傳統(tǒng)領域還是有較大的差距；二是傳統(tǒng)領域投資增速普遍下降，甚至負增長。

2016年中國機床工具市場主要細分領域的消費額變化趨勢仍是下行，但降幅收窄。

金屬切削機床消費額預計小幅下降，約為162億美元，同比下降5.3%；進口商品前三位分別是加工中心（25.1億美元、同比下降17.6%）、磨床（9.5億美元、同比下降2.7%）和特種加工機床（7.6億美元、同比下降14.1%）。

金屬成形機床消費額預計小幅下降，約為101億美元，同比下降2.9%；進口商品前三位分別是鍛造或沖壓機床（4億美元、同比下降2.4%）、其他成形折彎機（1.9億美元、同比下降5.3%）和沖床（1.9億美元、同比下降15.7%）。

工量具消費額預計仍明顯下降，約為41億美元，同比下降8.9%；進口商品前三位分別是硬質(zhì)合金刀片（5.2億美元、同比增長7.9%）、銑刀（1.8億美元、同比下降0.4%）和普通鉆頭（1.5億美元、同比下降2.8%）。

國際技術發(fā)展趨勢也是市場發(fā)展趨勢研究的重要部分，順應國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和跟蹤前沿技術發(fā)展動態(tài)才能實現(xiàn)機床工具產(chǎn)業(yè)轉型升級和開拓新市場的戰(zhàn)略目標。從近期舉辦的EMO、IMTS、CIMT和JIMTOF等國際知名機床工具展覽會上反映出的技術發(fā)展潮流和最新研究成果應用情況看，可以總結出以下幾個方面的技術發(fā)展趨勢。

優(yōu)化資源配置、提高效率是國際技術發(fā)展的核心目標

國際主要經(jīng)濟體人口老齡化來襲，勞動力缺口擴大；國際經(jīng)濟復蘇乏力，要素價格和供需關系變化促使全球產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)重構；核心競爭力體現(xiàn)在實現(xiàn)效率上。

加工中心和復合機床更加智能、高效，核心技術實現(xiàn)模塊化和功能化

五軸聯(lián)動加工技術和復合加工技術已經(jīng)成熟，通過模塊化和功能化實現(xiàn)在產(chǎn)品線上自由的組合和拓展。不僅降低了五軸和復合加工技術的應用門檻和成本，而且大大提升了面向制造需求快速形成最優(yōu)解決方案的能力。

齒輪加工技術向制造系統(tǒng)方向深入發(fā)展，制造生態(tài)更趨完備

齒輪加工技術正在向涵蓋機床、測量儀、制造控制軟件、工裝及切削刀具的系統(tǒng)化制造體系發(fā)展，實現(xiàn)一體化解決方案；制造系統(tǒng)內(nèi)的上下游銜接更加緊密和集成，實現(xiàn)以追求齒輪極限制造精度目標下的最優(yōu)配置，類似一個生態(tài)系統(tǒng)。

磨削技術在追求極致的同時，融入更多智能、高效和復合加工新技術

近幾年，國際磨削技術研究和工程應用領域在不斷追求最大、最小和最精等極限制造的同時，也在向智能、高效和復合加工等方向拓展。既是應用領域提出的新需求，也是新興技術間融合引起的制造技術全新變革。

重型和超重型機床的極限制造能力仍是工業(yè)重器

重型和超重型機床所具備的極限制造能力在航空航天、國防工業(yè)和能源裝備等高端應用領域依然是工業(yè)發(fā)達國家的“鎮(zhèn)宅之寶”和工業(yè)重器。沒有這些制造裝備和手段就造不出核心零件，就要受制于人，體現(xiàn)出這項技術和產(chǎn)品的不可替代性。

特種加工制造技術隨新興制造需求興起而快速拓展

特種加工技術和機床一直是制造技術領域中前沿技術的代表和風向標。在新興制造需求的拉動下，以激光增材制造為代表的技術成為近期的新熱點，拓展了特種加工技術發(fā)展的新方向。

金屬成形機床跟蹤市場需求變化，不斷突破效率和精度極限

普遍提高自動化水平，自動補償、自動托扶、自動夾緊、自動更換安裝模具、自動上下料等功能開始廣泛應用。在不斷提高加工精度的同時，實現(xiàn)節(jié)能環(huán)保。

數(shù)控控制和測量技術發(fā)力擁抱“工業(yè)4.0”

與“工業(yè)4.0”關系最緊密的技術和產(chǎn)品領域當數(shù)是數(shù)控控制和測量技術，是“工業(yè)4.0”研究的前沿和先導性領域。近幾年來，明顯感覺到數(shù)控控制和測量技術領域在加大“工業(yè)4.0”方面的研究力度，相關應用成果也在不斷豐富、成熟和漸成體系。

工業(yè)機器人與先進制造系統(tǒng)深度融合

先進制造系統(tǒng)在自動化、柔性化和智能化等方面的特征不斷凸現(xiàn)，少人化和無人化制造需求不斷增加，以替代人工勞動而誕生的工業(yè)機器人自然在先進制造系統(tǒng)中的應用更加普遍和深入，形式也更加豐富。

切削刀具和機床功能部件適應自動化、柔性化和智能化背景下的先進制造要求

切削刀具和機床功能部件作為機床和制造系統(tǒng)實現(xiàn)功能和性能的最基本單元技術，其自身的發(fā)展與自動化、柔性化和智能化制造需求的發(fā)展形成互相影響、互相支撐、互相推動的關系，且越來越密不可分。沒有成熟的、適應先進制造需求的切削刀具和機床功能部件，就不可能實現(xiàn)機床工具產(chǎn)業(yè)從“工業(yè)2.0”和“工業(yè)3.0”向“工業(yè)4.0”的跨越。

輔助軟件成為制造系統(tǒng)性能提升的變速器

設計制造輔助軟件是當今制造系統(tǒng)中不可或缺的一環(huán)。從設計制造輔助軟件（CAD、CAE、CAM）的發(fā)展歷程看，常常是伴隨著新工藝、新方法和新模式的不斷提升。從CAD設計到CAM的集成，從二維到三維建模再到三維仿真和CAM，從五軸加工、復合加工到3D打印?？梢哉f，現(xiàn)在中高端機床如果離開設計制造輔助軟件幾乎寸步難移。

二、產(chǎn)業(yè)運行狀況

1、中國機床工具行業(yè)景氣度指數(shù)

從2014年開始，協(xié)會在行業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)中開展行業(yè)景氣度方面的企業(yè)負責人問卷調(diào)查工作，得到行業(yè)企業(yè)的大力支持。通過對反饋問卷的梳理、統(tǒng)計和分析，形成中國機床工具行業(yè)景氣度指數(shù)及相關分析結果供企業(yè)參考，收到了積極的效果。今年協(xié)會再次面向歷年行業(yè)30強企業(yè)、典型領域的排頭兵企業(yè)、行業(yè)統(tǒng)計重點聯(lián)系企業(yè)發(fā)放調(diào)查問卷，調(diào)查樣本構成更趨優(yōu)化。調(diào)查問卷返回93份，樣本企業(yè)在產(chǎn)業(yè)分布和結構上具有一定的代表性（詳見樣本企業(yè)分布結構）。

********************樣本企業(yè)分布結構********************

按地區(qū)分類，東部企業(yè)63家（企業(yè)規(guī)模479億元），占67.7%；中部企業(yè)18家（企業(yè)規(guī)模87億元），占19.4%；西部企業(yè)12家（企業(yè)規(guī)模86億元），占12.9%。

按所有制性質(zhì)分類，國有（含集體）控股企業(yè)33家（企業(yè)規(guī)模311億元），占35.5%；私人控股企業(yè)39家（企業(yè)規(guī)模146億元），占41.9%；外資（含港澳臺）控股企業(yè)7家（企業(yè)規(guī)模59億元），占7.5%；其它企業(yè)14家（企業(yè)規(guī)模136億元），占15.1%。

按產(chǎn)品領域分類，金屬切削機床企業(yè)49家（企業(yè)規(guī)模431億元），占52.7%；金屬成形機床企業(yè)13家（企業(yè)規(guī)模117億元），占14%；工量具/磨料磨具企業(yè)16家（企業(yè)規(guī)模54億元），占17.2；數(shù)控裝置和功能部件企業(yè)15家（企業(yè)規(guī)模50億元），占16.1。

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2016年中國機床工具行業(yè)景氣度指數(shù)為53.9%，較上一年同期回升19.4個百分點，處于榮枯線以上，反映出行業(yè)近期的運行呈現(xiàn)回升態(tài)勢。

從不同所有制性質(zhì)企業(yè)看，外資（含港澳臺）控股企業(yè)指數(shù)最高，為56.3%，私人控股和國有（含集體）控股分別為54.4%和54.3%，其它性質(zhì)企業(yè)最低，為51.4%。這與今年市場中上述類型企業(yè)的運行狀態(tài)基本相符。

從不同產(chǎn)品領域看，運行分化比較明顯。數(shù)控裝置和功能部件的景氣度最高，為68.4%；金屬成形機床排在第二，為61.8%；金屬切削機床為51.3%，排在第三；工量具和磨料磨具處于榮枯線之下，僅為43.9%。在市場需求復蘇拉動下，主機呈現(xiàn)回暖態(tài)勢，但工量具和磨料磨具仍陷于結構調(diào)整的困境之中，呈現(xiàn)運行乏力的狀態(tài)。

從景氣度要素看，企業(yè)預期隨訂單和經(jīng)營的回升而回升，處于榮枯線以上，分別為56.5%、60.6%和55.1%；但環(huán)境和成本仍處于榮枯線以下，分別為48%和43%，且從近三年的變化趨勢上看沒有向好跡象。

景氣度指數(shù)分析方法是基于調(diào)查的定性分析方法，反映的是調(diào)查期內(nèi)的景氣度情況和變化趨勢，由于行業(yè)景氣度調(diào)查目前是按照年度周期進行，所以行業(yè)年度景氣度指數(shù)反映的是上一個周期的平均運行情況和未來短期的變化趨勢，大家在使用該景氣度指數(shù)是應予以注意。

2、產(chǎn)業(yè)主要細分領域

2016年11月，機床工具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)總數(shù)略有增加，為5752家，同比增長1.6%。其中，金屬加工機床（同比下降1.2%）和機床功能部件及附件（同比下降4.3%）分行業(yè)的企業(yè)數(shù)略有下降，磨料磨具（同比增長5.4%）和工量具（同比增長1.7%）分行業(yè)的企業(yè)數(shù)小幅增加。

2016年機床工具產(chǎn)業(yè)主要細分領域的總產(chǎn)出和出口將呈現(xiàn)小幅下降的態(tài)勢。

金屬切削機床產(chǎn)出預計小幅下降，約為119億美元，同比下降2.5%。

金屬成形機床產(chǎn)出預計小幅下降，約為97億美元，同比下降2.0%。

工量具產(chǎn)出預計明顯下降，約為52億美元，同比下降7.1%。

出口方面，2016年機床工具出口總額預計呈現(xiàn)小幅下降，降幅在6%以內(nèi)。

三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利因素

機床工具產(chǎn)業(yè)經(jīng)過六十多年的發(fā)展，特別是近十多年的高速發(fā)展，在政府的關注和產(chǎn)業(yè)內(nèi)外共同努力下，不斷積累出有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎、政策和市場環(huán)境等因素。下面從三個方面進行梳理。

1、國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)政策

近幾年國家為了“穩(wěn)增長、調(diào)結構”，實現(xiàn)供給側結構性改革，促進經(jīng)濟從要素驅(qū)動向創(chuàng)新驅(qū)動轉換，出臺了一系列的經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)政策。這些政策中均有涉及機床工具的內(nèi)容，如宏觀經(jīng)濟政策方面，供給側結構性改革的“三去一降一補”，《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，一帶一路和走出去戰(zhàn)略等；工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略方面，《中國制造2025》和智能制造；產(chǎn)業(yè)政策措施方面，技改計劃、首臺套政策、04專項和智能制造專項等。上述戰(zhàn)略和政策措施對機床工具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到戰(zhàn)略引領和支撐的作用。

2、國際市場的新變化

根據(jù)英國牛津經(jīng)濟研究院的預測，2016-2020年國際機床工具消費市場將總體趨于平穩(wěn)，并呈現(xiàn)溫和回升的態(tài)勢。在新一輪產(chǎn)業(yè)鏈重構和國際產(chǎn)業(yè)轉移的帶動下，未來國際市場中將出現(xiàn)新的增量。如，德國的再工業(yè)化戰(zhàn)略，在航空、電氣設備和汽車領域會有新的增長；印度市場得益于國際產(chǎn)業(yè)轉移、快速增長的基礎建設投入和汽車工業(yè)的發(fā)展；美國市場在貿(mào)易保護主義反彈和重返制造業(yè)的帶動下提升中高端機床工具消費需求；墨西哥將面向美國市場，依托汽車制造業(yè)實現(xiàn)快速增長。從航空、電氣設備、精密和光學儀器、汽車等國際主要消費領域的投資預測看，未來消費量也將呈現(xiàn)溫和增長的趨勢。

3、國內(nèi)市場中的積極因素

國內(nèi)市場中也存在一些積極的因素。如，我國的工業(yè)化進程正在提速，兩化融合和產(chǎn)業(yè)升級存在巨大的上升空間。國內(nèi)人口、要素和發(fā)展戰(zhàn)略條件的變化決定了未來低效率生產(chǎn)模式將加速退出，高效率的生產(chǎn)模式將成為主體，這一變化將牽引產(chǎn)業(yè)轉型升級。從近幾年GDP增速、勞動力和數(shù)控化率關系上可以顯而易見看出這一變化趨勢，經(jīng)濟增速減弱和人口老齡化上升將倒逼機床數(shù)控化率的提升。最后，中國成為世界第二大經(jīng)濟體后的剛性需求（或需補齊的短板）增多，如安全領域、經(jīng)濟領域、可持續(xù)發(fā)展領域和國際責任方面等。

四、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突出問題

在看到產(chǎn)業(yè)發(fā)展諸多有利因素的同時，我們還應冷靜的關注當前和未來一段時期產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的突出問題。因為有利因素固然能助推產(chǎn)業(yè)成長（錦上添花），但如何解決產(chǎn)業(yè)突出問題將決定產(chǎn)業(yè)的生存（雪中送炭），因此需要特別給予關注。

1、突出問題-市場需求低迷

市場需求低迷是近幾年行業(yè)內(nèi)反復提及的一個“老生常談”的話題。由于一直缺乏必要的數(shù)據(jù)支撐，只能在歷史數(shù)據(jù)趨勢分析的基礎上進行定性判斷和評述，但對未來市場走勢的可參考性較弱。協(xié)會今年從梳理機床工具產(chǎn)品與典型用戶領域的供需關系入手，在分析主要機床工具用戶行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)（如，汽車、船舶、發(fā)動機、鋼材和手機等）的基礎上，通過形成標準指數(shù)和加權處理的方法建立分析模型，初步得到2000-2015年的供需關系曲線（無量綱的指數(shù)曲線）。另外，根據(jù)對未來五年（2016-2020年）相關用戶行業(yè)產(chǎn)量變化的預測，通過上述供需關系模型推導出未來五年的中國機床工具消費量變化趨勢。下面分別介紹機床和工具的供需曲線所反映出的趨勢性變化。

（1）金屬加工機床

通過分析結果可以看出，金屬加工機床的供給（消費量，包括國內(nèi)生產(chǎn)和進口）變化與用戶領域需求（產(chǎn)量）增量正相關，并大致滯后1個年度周期，用戶領域需求增量與該領域各年度產(chǎn)量變化和設備更新情況成正比。2000-2020年中國機床供需關系曲線大致可分為四個時期。即，

供需平衡期（2000-2003年），這一時期市場需求增長緩慢，供需關系基本平衡，各年度間的供需波動很小。

快速擴張期（2004-2010年），受市場需求快速增長拉動，特別是在市場連續(xù)爆發(fā)式增長的刺激下，基于增長預期，2004年開始機床供給曲線跳空運行，但供給增長趨勢仍和需求增長趨勢基本一致。雖然在此期間，受2004年宏觀經(jīng)濟調(diào)控和2008年國際金融危機影響，用戶需求曲線有所波動，但在國內(nèi)投資和機床產(chǎn)業(yè)政策（如05年開始啟動04專項，08年的四萬億刺激政策等）不斷利好地支撐下，仍完成了09至10年的急速增長。在2010年需求指數(shù)達到歷史最高值，供給指數(shù)隨后（2011年）也達到歷史峰值。

觀望堅持期（2011-2015年），2011年后，用戶領域產(chǎn)能過剩情況不斷擴大，需求指數(shù)連續(xù)下降，特別是在2012年需求呈現(xiàn)負增長。但機床行業(yè)內(nèi)在反彈預期的支撐下，機床供給曲線未隨需求曲線下降而大幅下行，仍與需求曲線呈現(xiàn)跳空運行的狀態(tài)。從現(xiàn)在看，連續(xù)的供給與需求脫節(jié)運行狀況導致機床產(chǎn)成品庫存持續(xù)大幅增長，且形成數(shù)量可觀的難以變現(xiàn)的“死庫存”?？偸?ldquo;期待底部反彈的預期”使得很多企業(yè)錯失了調(diào)整應對的時機，占用和空耗了寶貴的資源，成為導致當前企業(yè)運行困難局面的一個主要原因。

理性回歸期（2016-2020年），由于用戶領域“去產(chǎn)能”的推進力度將會進一步加大，同時快速擴張期形成的機床保有量一直處于較高水平，考慮技術升級和機床更新周期的因素，預計用戶需求將呈現(xiàn)“先下降，再溫和回升”的趨勢。其中，2017和2018年將是需求十分低迷的年份。基于市場需求減少和需求升級的趨勢，未來機床供給將進入理性回歸期。

前三期相信每一位經(jīng)歷過這些年發(fā)展的企業(yè)家都會有不同程度的感受，第四期也基本反映了當前的市場氛圍和大多數(shù)機床制造企業(yè)負責人的基本判斷。因此，未來四年對機床產(chǎn)業(yè)和企業(yè)來說可能將是一個充滿激烈競爭、不斷退出和整合的過程。

（2）工具

通過分析結果可以看出，工具的供給（消費量，包括國內(nèi)生產(chǎn)和進口）變化與用戶領域需求（產(chǎn)量）變化正相關。由于工具產(chǎn)品制造和供貨周期較短，滯后期一般不超過1個年度周期。隨著用戶需求指數(shù)的不斷增長，工具的供給也不斷攀升，直到2014年達到最高值。2014年以后，隨著用戶產(chǎn)能過剩，需求進入平臺期，工具供給也逐年回落。根據(jù)中央經(jīng)濟工作會對于大力推進供給側結構性改革及五項重點任務的精神，以及對主要用戶領域運行趨勢的判斷和預測，預計2016-2020年機床工具產(chǎn)業(yè)所面向的用戶領域產(chǎn)量指數(shù)平均下降13.5%，至2020年或?qū)⒒貧w至2009-2010年間的水平，同時需求結構進一步提升。因此，預計未來四年工具供給將會隨用戶需求下降而繼續(xù)下降。

通過分析中國機床工具市場供需關系曲線的變化，可以得到以下幾點啟示。

在未來用戶“去產(chǎn)能”壓力持續(xù)存在的背景下，僅考慮加速折舊政策是遠遠不夠的。在用戶企業(yè)利潤下降的預期下，加速折舊政策對增加設備采購的作用也會打折扣。

從用戶的存量產(chǎn)能結構看，國家采取標準升級、強制退出、控制和做優(yōu)增量等方式加速淘汰落后產(chǎn)能和促進產(chǎn)能結構升級將提升設備采購的“含金量”，對支撐機床工具產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展有利。

對于具備轉型條件的機床工具企業(yè)來說，“看清趨勢、分清取舍”，加強技術升級、國內(nèi)外市場開拓和內(nèi)部管理等方面投入和關注度，才有可能在這一輪洗牌過程中立于不敗之地。

2、突出問題-運行質(zhì)量下降，債務風險高企

近期機床工具行業(yè)內(nèi)集中反映的另一個突出問題就是企業(yè)運行質(zhì)量下降，債務風險高企。年度行業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011-2015年全行業(yè)主營業(yè)務收入和利潤總額增速一直呈現(xiàn)波動下行的趨勢，2015年分別為-11.6%和-65.9%，較2011年下降25和74.3個百分點；負債和應收賬款增速則連續(xù)明顯增長，2015年分別為2.5%和11%。

另一方面，全行業(yè)債務風險激增。以負債除以主營業(yè)務收入得到的比率間接反映出行業(yè)經(jīng)營杠桿的變化情況，這個比率值從2011年的69.1%激增至2015年的130%。與之相對的是，全行業(yè)利潤率從2011年的6.5%跌至2015年的1.6%；應收賬款周轉率也從2011年的7.3次跌到2015年的3.0次。

上述兩類指標的惡化，再加之市場需求持續(xù)低迷，未來幾年企業(yè)的運行風險或?qū)⒃龃蟆?/p>

3、突出問題-瓶頸環(huán)節(jié)和發(fā)展短板

未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中還有一些需要從產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和頂層構建方面予以關注的瓶頸環(huán)節(jié)和發(fā)展短板。

（1）產(chǎn)業(yè)集中不高，需要建立適合“專精特”型隱形冠軍企業(yè)發(fā)展的體制、機制和發(fā)展環(huán)境。

（2）企業(yè)的現(xiàn)實能力（市場開發(fā)、科研條件、制造能力和人才隊伍）與現(xiàn)實市場需求和未來發(fā)展需要間存在落差和短板需要補齊。

（3）國家戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略和企業(yè)戰(zhàn)略需要更緊密地聯(lián)系和互動，形成合力推進產(chǎn)業(yè)良性和可持續(xù)發(fā)展。

4、突出問題-當前企業(yè)關注的焦點

通過行業(yè)企業(yè)負責人調(diào)查問卷反映出當前企業(yè)集中關注的一些突出問題和政策訴求。

（1）反映的突出問題

通過對所有意見的重要性分析，可以得到當前企業(yè)最主要關注的問題分別是：市場需求不足（23.2%）、資金鏈緊張（12.8%）、內(nèi)部成本過高（11.8%）、國外同類產(chǎn)品競爭（11.1%）、人才缺失（10.4%）、市場秩序混亂/不公平競爭嚴重（9.1%）。

（2）反映的政策訴求

通過對所有意見的重要性分析，可以得到當前企業(yè)最主要關注的政策訴求分別是：國家對企業(yè)減稅降負（37.5%）、國家增加對行業(yè)的專項支持（27.5%）。

關注上述企業(yè)反映的突出問題和政策訴求應成為協(xié)會未來開展工作、服務政府和企業(yè)的主要方向和內(nèi)容。

五、應對與展望

1、應對

（1）當前行業(yè)內(nèi)企業(yè)都已不同程度的開展主動作為和轉型升級，以應對市場變化

通過對行業(yè)企業(yè)負責人調(diào)查問卷中的應對措施內(nèi)容梳理,可以發(fā)現(xiàn)行業(yè)企業(yè)已經(jīng)根據(jù)市場變化和自身實際情況開展有針對性的工作。通過重要性分析,企業(yè)的主要應對措施有：控制成本（17.8%）、加強細分市場開拓（13.3%）、加強企業(yè)管理（11.5%）、加強產(chǎn)品質(zhì)量控制（9.8%）、加大研發(fā)投入（8.8%）、減員增效（7.8%）、加強人才隊伍建設（6.8%）、消化庫存（6%）。

上述主要應對措施是行業(yè)主要企業(yè)在實踐中獲得的寶貴經(jīng)驗和行業(yè)智慧，反映出當前行業(yè)中具有普遍性、有效性的經(jīng)營思路和方法，對于機床工具全行業(yè)具有借鑒意義。

（2）協(xié)會將主動擔當，凝聚行業(yè)訴求，加強行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究工作，為政府和會員企業(yè)服務

（3）協(xié)會已先期開展了產(chǎn)業(yè)稅收優(yōu)惠政策研究和行業(yè)技術創(chuàng)新中心組建方案籌劃等工作

稅收優(yōu)惠政策和技術創(chuàng)新平臺是多年來全行業(yè)比較關注的兩項政策措施。

在近期市場需求低迷、企業(yè)經(jīng)營普遍困難和轉型升級壓力增大的背景下，協(xié)會常設機構及時跟蹤政策導向，順應行業(yè)企業(yè)的迫切訴求，于2016年開展了產(chǎn)業(yè)稅收優(yōu)惠政策研究和行業(yè)技術創(chuàng)新中心組建方案籌劃等工作，在充分聽取行業(yè)企業(yè)意見和建議的基礎上，形成相應的可行性研究報告和籌劃方案，并向政府有關部門進行了匯報。由于這兩項工作都屬于涉及面廣、牽涉利益多、主管機關跨部門、政策創(chuàng)新性強，所以未來落實的過程一定是長期、復雜和曲折的。協(xié)會常設機構將緊密依靠行業(yè)企業(yè)，持續(xù)做好對行業(yè)發(fā)展有利的各項工作。

2、展望

基于上述情況和分析，2017年中國機床工具消費市場和產(chǎn)業(yè)運行趨勢預計仍將處于下行區(qū)間，降幅會有所收窄，但存在反復挑戰(zhàn)底部的可能。

附:名詞解釋

1、支出法國內(nèi)生產(chǎn)總值是從最終使用的角度反映一個國家一定時期內(nèi)生產(chǎn)活動最終成果的一種方法。最終使用包括最終消費、資本形成總額及凈出口三部分，計算公式為：

支出法國內(nèi)生產(chǎn)總值=最終消費+資本形成總額+凈出口

2、最終消費指常住單位為滿足物質(zhì)、文化和精神生活的需要，從本國經(jīng)濟領土和國外購買的貨物和服務的支出。它不包括非常住單位在本國經(jīng)濟領土內(nèi)的消費支出。最終消費分為居民消費和政府消費。

3、居民消費指常住住戶在一定時期內(nèi)對于貨物和服務的全部最終消費支出。

4、政府消費指政府部門為全社會提供的公共服務的消費支出和免費或以較低的價格向居民住戶提供的貨物和服務的凈支出，前者等于政府服務的產(chǎn)出價值減去政府單位所獲得的經(jīng)營收入的價值，后者等于政府部門免費或以較低價格向居民住戶提供的貨物和服務的市場價值減去向住戶收取的價值。

5、資本形成總額指常住單位在一定時期內(nèi)獲得減去處置的固定資產(chǎn)和存貨的凈額，包括固定資本形成總額和存貨增加兩部分。

固定資本形成總額指生產(chǎn)者在一定時期內(nèi)獲得的固定資產(chǎn)減處置的固定資產(chǎn)的價值總額。其計算公式為：

固定資產(chǎn)形成總額=住宅+非住宅建筑物+機器和設備+土地改良支出+礦藏勘探費+計算機軟件+其他

存貨增加指常住單位在一定時期內(nèi)存貨實物量變動的市場價值，即期末價值減期初價值的差額，再扣除當期由于價格變動而產(chǎn)生的持有收益。